中金:异日3-6个月A/H保险板块确定性估值修复空间还有20%/30%

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  中金公司指出,以前一段时间A/H保险板块股价外现特出。吾们认为主要原由片面公司开门红预售情况较益和估值切换。考虑到市场普及预期中期内(3-6个月)长端利率保持较高程度甚至略有向上,所以开门红新单添速程度安可不息性(即之后3个季度的添长情况)将成为决定这一轮保险股估值修复空间和时间长度的关键因素。基于对影响开门红添速的6个因素的分析,吾们尝试推想了2021年各家险企开门红NBV添速:展望走业明年一季度NBV同比添长10-15%。值得仔细的是,影响开门红添速的因素诸众且险企主不悦目调节空间大,所以与最后效果能够有肯定过错。吾们认为异日3-6个月A/H保险板块实在定性估值修复空间还有20%/30%,片面个股空间超过40%。矮估值+开门红添速更快的公司更具风险利润比。

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义务编辑:陈悠然 SF104